毎月の業務を見直し、顧問先と向き合う時間をつくります。

税理士事務所でできること

• 最新のAIやITを活用した業務改革

  毎月くり返す作業の時間を減らし、顧問先に向けた発信にも一緒に取り組みます。

  たとえば

  • 資料の回収状況の一覧と、催促の下書き
  • 確認が要る取引の洗い出しと、顧問先への質問の下書き
  • 面談の録音から、議事録の下書き
  • 顧問先向けのお知らせの下書き
  • ホームページのコラム記事づくり
  • AI検索で見つけてもらうための対応

• 職員のみなさんへの研修と定着

  お一人おひとりのITのレベルに合わせて説明し、日々の業務で使えるようになるまで伴走します。

  たとえば

  • 職員のみなさんへのAI研修
  • 個別コーチング
  • 社内のAI推進担当の育成
  • AIに入れてよい情報のルールづくり
  • AIの答えを、条文や通達で確かめる手順づくり

• 紙の書類のデジタル化（ペーパーレス）

  「AIはまだ早い」と感じている方も、まずはペーパーレスからご一緒します。

  たとえば

  • 紙の領収書・請求書をスキャンして、データで保管
  • ファイル名のつけ方をそろえて、探しやすく整理
  • 郵送やFAXでのやり取りを減らす仕組み

上記の内容は、あくまでも一例です。事務所や先生のお困りごとに合わせて、最適な解決策をご提案します。